Nuovo in ELVIDA: Tag personalizzati per i tuoi documenti

Le aree della vita organizzano i tuoi documenti per tema. Nella vita quotidiana, però, spesso cerchi qualcos'altro: tutto ciò che riguarda tuo figlio, o i documenti per la costruzione della casa. A questo servono ora i tag in ELVIDA. Qui scopri come assegnarli e come trovare più velocemente ciò che cerchi.

Cos'è un tag?

Un tag è una parola chiave che decidi tu e che puoi assegnare a un numero illimitato di documenti. Non sostituisce l'area della vita. Un documento rimane, ad esempio, nella categoria Salute o Abitazione, il tag si aggiunge semplicemente.

Diventa utile quando un tema è distribuito su più aree della vita. Il certificato di tuo figlio è nella categoria Istruzione, la fattura del pediatra è nella Salute. Con il tag «Noah» trovi entrambi in un unico posto.

Esempi dalla vita quotidiana

Un tag per ogni membro della famiglia

Crea un tag per ogni bambino, ad esempio «Noah» e «Lea». Un documento può avere più tag. La fattura del pediatra, su cui ci sono entrambi i bambini, avrà semplicemente entrambi i tag.

I documenti dei tuoi genitori

Se aiuti tua madre con la posta, puoi tenere d'occhio le sue lettere con un tag come «Mamma». La sua disposizione per la pensione AHV rimane nell'area della vita Previdenza, ma è comunque facilmente accessibile con un clic tra i suoi altri documenti.

Un progetto come la costruzione della casa

Durante un progetto di costruzione si accumulano molti documenti nel corso dei mesi, distribuiti su diverse aree della vita. Il tag «Costruzione casa» tiene tutto insieme, dall'offerta iniziale fino alla fattura finale.

Funziona altrettanto bene un tag per il tuo animale domestico o per un imminente trasloco.

Come assegnare un tag

1. Apri un documento.
2. Nella scheda «Archivio» sotto l'area della vita trovi la riga «Tag». Cliccaci sopra.
3. Seleziona un tag esistente dalla lista. Per crearne uno nuovo, scrivi il nome nel campo di ricerca e clicca su «… crea un nuovo tag» oppure premi Invio.

ELVIDA salva ogni modifica immediatamente. I nuovi tag ricevono automaticamente un colore, così puoi distinguerli facilmente nella lista dei documenti. Non è necessario un # davanti al nome, e non importa se usi maiuscole o minuscole: «Costruzione casa» e «costruzione casa» sono lo stesso tag.

Trovare documenti per tag

In cartelle e nella ricerca

Sotto «I miei tag» i tuoi tag sono pronti come filtri. Se clicchi su «Noah» nella cartella Salute, vedrai solo i suoi documenti. Se selezioni due tag, ELVIDA mostra i documenti che li contengono entrambi. Con «Noah» e «Lea» rimane quindi la fattura comune del pediatra.

Nel campo di ricerca nella panoramica

Puoi trovare documenti anche tramite il nome di un tag. Non importa se digiti «Costruzione casa» o «#Costruzione casa».

Nell'Assist

Il chat nell'Assist conosce i tuoi tag. Puoi chiedere, ad esempio, «Cosa ho su Noah?», e riceverai i documenti pertinenti in una lista, ognuno con un link per aprirlo. Il chat fa parte di ELVIDA Assist.

Gestire i tag

Nel profilo sotto «I miei tag» puoi vedere tutti i tuoi tag con il numero di documenti. Qui puoi crearne di nuovi, rinominare quelli esistenti o scegliere un altro colore. Se elimini un tag, scompare solo la parola chiave. I documenti rimangono dove sono.

Anche i nomi dei tuoi tag sono memorizzati da ELVIDA in modo criptato. Solo tu puoi vederli.

Domande frequenti

I tag sostituiscono le aree della vita?

No. Ogni documento ha ancora la sua area della vita. I tag sono un'ulteriore organizzazione che crei secondo le tue preferenze, e sono completamente facoltativi.

Quanti tag posso assegnare?

Fino a 20 per documento, per un totale di massimo 300. Un nome di tag può essere lungo fino a 40 caratteri.

Cosa succede se elimino un tag?

ELVIDA rimuove il tag da tutti i documenti. I documenti stessi rimangono invariati nelle loro aree della vita.

Provalo subito

Apri un documento e assegnagli il tuo primo tag. Se hai un'idea su come i tag possano essere ancora più utili, scrivici tramite il pulsante di feedback nell'app. Leggiamo tutto.

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