Finde Deine Dokumente einfach in ELVIDA: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einführung

Willkommen bei ELVIDA! Wenn Du schon einmal auf der Suche nach einem bestimmten Dokument warst und es nicht finden konntest, bist Du nicht allein. Die Vielzahl an Informationen, die wir verwalten, kann manchmal überwältigend wirken. Aber keine Sorge, wir sind hier, um Dir zu helfen, mühelos durchzukommen. In diesem Leitfaden zeigen wir Dir, wie Du Deine Dokumente mit dem Suchtab und Filtern findest. Lass uns loslegen!

Schritt 1: Zugriff auf den Suchtab

Zuerst lass uns mit dem Zugriff auf den Suchtab beginnen. Dies ist Dein Bereich, um jedes Dokument zu finden, das Du benötigst.

1. Logge Dich in Dein ELVIDA-Konto ein.
2. Navigiere zum Suchtab, der im Hauptmenü auf Deinem Dashboard zu finden ist.

Tipp: Der Suchtab ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass Du das findest, was Du brauchst, ohne Probleme.

Schritt 2: Verständnis der Dokumentenkategorien

Bevor wir mit der Suche beginnen, ist es hilfreich, die Arten von Dokumenten zu verstehen, nach denen Du suchen könntest. In ELVIDA können Deine Dokumente typischerweise in mehrere Bereiche kategorisiert werden:

• Verträge: Rechtliche Vereinbarungen mit Dienstleistern oder Kunden.
• Steuern: Dokumente, die mit Deinen Steuererklärungen und -unterlagen zu tun haben.
• Versicherung: Policen und Ansprüche.
• Pension: Dokumente, die mit Deinen Altersvorsorgeplänen zu tun haben.

Frag Dich: Nach welcher Art von Dokument suche ich? Das wird Deinen Suchprozess effektiv leiten.

Schritt 3: Nutzung von Filtern zur Eingrenzung Deiner Suche

Jetzt, da Du ein klares Verständnis davon hast, nach welcher Art von Dokument Du suchst, lass uns die Filteroptionen nutzen, um Deine Suche einzugrenzen.

1. Im Suchtab siehst Du die Filteroptionen an der Seite oder oben auf dem Bildschirm.
2. Wähle den Dokumenttyp-Filter.
   • Wenn Du nach einem Vertrag suchst, setze ein Häkchen bei „Verträge.“
   • Für Steuerdokumente wähle „Steuern“ und so weiter für Versicherungs- oder Pensionsdokumente.
3. Wende den Filter an, indem Du auf die Schaltfläche ‚Anwenden‘ klickst.

Hinweis: Du kannst mehrere Filter kombinieren, um spezifischere Ergebnisse zu erhalten.

Schritt 4: Suche nach Schlüsselwörtern

Wenn Du Dein Dokument immer noch nicht finden kannst, versuche, Schlüsselwörter zu verwenden, die mit dem Inhalt des Dokuments zu tun haben. So geht's:

1. Gib relevante Schlüsselwörter in die Suchleiste ein. Wenn Du beispielsweise nach einer bestimmten Versicherungspolice suchst, könntest Du den Namen des Versicherungsanbieters oder die Policennummer eingeben.
2. Drücke Enter oder klicke auf das Suchsymbol, um die Ergebnisse zu sehen.

Denk daran: Je spezifischer Deine Schlüsselwörter sind, desto besser sind Deine Chancen, das benötigte Dokument zu finden.

Schritt 5: Erkunde die 13 Live-Bereiche

Neben dem Suchtab bietet ELVIDA 13 Live-Bereiche, in denen Du manuell nach Deinen Dokumenten suchen kannst. So geht's:

1. Gehe zum Hauptdashboard, wo Du die Live-Bereiche aufgelistet findest.
2. Wähle den entsprechenden Live-Bereich basierend auf Deinem Dokumenttyp (z. B. Verträge, Steuern).
3. Durchsuche die Dokumente, die in diesem Bereich verfügbar sind. Vielleicht findest Du Dein Dokument hier, wenn es nicht in den Suchergebnissen angezeigt wird.

Tipp: Diese Methode ist gut für einen visuellen Ansatz, um Deine Dokumente zu finden.

Fazit

Das Finden von Dokumenten in ELVIDA muss keine einschüchternde Aufgabe sein. Indem Du den Suchtab nutzt, die Dokumentenkategorien verstehst, Filter anwendest und die Live-Bereiche erkundest, kannst Du leicht finden, was Du brauchst. Solltest Du Schwierigkeiten haben, ist unser Support-Team immer bereit, Dir zu helfen. Viel Erfolg bei der Suche und genieße die Bequemlichkeit, Deine persönliche Verwaltung mit ELVIDA zu managen!

Wenn Du weitere Unterstützung benötigst, zögere nicht, unser Kundenserviceteam zu kontaktieren. Wir sind hier, um Dir bei jedem Schritt zu helfen!